Claude para cada rol: tareas y prompts para ventas, servicio, marketing, finanzas y talento humano
Hasta aquí aprendiste a usar Claude. Ahora toca llevarlo a tu puesto de trabajo. En este capítulo recorres las áreas de una pyme (ventas, servicio al cliente, marketing, finanzas y administración, talento humano y gerencia) con las tareas que más tiempo consumen en cada una, el prompt para delegarlas y lo que siempre debe revisar una persona. Cada sección termina con un ejercicio para hacer con un caso real de tu área.
Capítulo 9 · 9 minutos de lectura
En este capítulo
Ideas clave
- Cada área tiene tres o cuatro tareas repetitivas donde Claude ahorra tiempo desde el primer día.
- El patrón es el mismo en todos los roles: Claude prepara el borrador, la persona revisa y decide.
- Un buen prompt de rol incluye tu contexto (empresa, cliente, política) y el formato exacto del entregable.
- Los datos sensibles de clientes y empleados se anonimizan antes de entrar a Claude, según la política del capítulo 8.
- Empieza por la tarea de tu rol que más se repite y conviértela en un Project para no reescribir el contexto.
01 · Ventas
01Ventas: llega preparado a cada llamada y no pierdas un seguimiento
Un vendedor de una pyme pasa buena parte del día en tareas que no son vender: buscar información del prospecto, armar la propuesta, escribir el correo de seguimiento, actualizar notas. Ahí es donde Claude ayuda primero, porque son tareas frecuentes, con un formato conocido y fáciles de revisar.
- Investigar al prospecto
- Con la búsqueda web activa, Claude revisa el sitio de la empresa, sus noticias recientes y lo que publica, y te entrega un resumen con fuentes y tres preguntas para la llamada.
- Armar la propuesta
- Le das tu plantilla, tu portafolio y las notas de la reunión, y te devuelve un borrador con el problema del cliente en sus palabras, la solución y los siguientes pasos.
- Preparar objeciones
- Le cuentas qué vendes y a quién, y te propone las objeciones más probables con una respuesta corta para cada una.
- Seguimientos
- Escribe el correo o mensaje de seguimiento según lo que se habló, en el tono de tu empresa y con una pregunta concreta al final.
Ejemplo
El correo de seguimiento después de enviar una cotización.
Sin contexto
«Escribe un correo de seguimiento para un cliente.» → «Estimado cliente, quería saber si tuvo oportunidad de revisar nuestra propuesta…» Genérico, fácil de ignorar.
Con contexto
«Escribe un seguimiento para la jefa de compras de una cadena de panaderías en Cali. Le cotizamos empaques hace 8 días; en la reunión le preocupaba el tiempo de entrega para diciembre. Máximo 80 palabras, tono cercano, termina con una pregunta de sí o no.» → Un correo corto que retoma su preocupación y le pide confirmar si reservan producción para noviembre.
Prepara mi llamada
Tengo una llamada con [nombre y cargo] de [empresa] para venderle [producto o servicio]. Busca información pública reciente de la empresa y entrégame: a qué se dedica, noticias de los últimos meses, posibles necesidades relacionadas con lo que vendo y tres preguntas para abrir la conversación. Incluye el enlace de cada dato y marca lo que sea suposición.
El vendedor que llega preparado no improvisa: conversa.
Hazlo en Claude
Ejercicio 1 · Tu próxima llamada
- Elige un prospecto real con el que tengas reunión esta semana y activa la búsqueda web en claude.ai.
- Usa el prompt «Prepara mi llamada» con los datos del prospecto.
- Revisa las fuentes y tacha cualquier dato que no puedas confirmar en el enlace.
Cómo saber si te salió bien: Te salió bien si tienes una hoja de preparación con fuentes y al menos una pregunta que no se te habría ocurrido.
02 · Servicio al cliente
02Servicio al cliente: responde PQRS más rápido sin sonar a robot
En servicio al cliente el reto no es saber qué responder, sino responder bien muchas veces al día: con calma, con la política correcta y sin copiar y pegar la misma plantilla. Claude sirve para preparar el borrador; la persona lo revisa, lo ajusta y lo envía.
- Borradores de respuesta
- Le das la PQRS del cliente y tu política (garantías, devoluciones, tiempos) y te propone una respuesta empática, clara y dentro de lo que la empresa puede cumplir.
- Clasificar reclamos
- Le pegas los reclamos de la semana (sin datos personales) y los agrupa por causa: entrega, calidad, cobro, atención.
- Detectar patrones
- Con la clasificación del mes, te dice qué causa creció, qué se repite y qué le propondrías a operaciones para corregirlo.
- Respuestas modelo
- Arma un banco de respuestas base para los casos más frecuentes, que el equipo personaliza en cada caso.
Ejemplo
Un cliente molesto porque su pedido llegó incompleto a Bucaramanga.
Plantilla de siempre
«Lamentamos los inconvenientes. Su caso fue radicado y será atendido en los próximos días hábiles.» El cliente siente que nadie leyó su mensaje.
Borrador con Claude
Con el mensaje del cliente y la política de faltantes, Claude propone: reconoce el producto que faltó, explica que se despacha sin costo, da la fecha según la política y deja un canal directo. La persona confirma la fecha con bodega y lo envía.
Antes de pegar una PQRS en Claude, quita lo que identifique al cliente: nombre completo, cédula, dirección, teléfono. Para redactar una buena respuesta, Claude no necesita esos datos.
Claude escribe el borrador; la persona pone la promesa. Nada sale sin que alguien confirme que se puede cumplir.
Hazlo en Claude
Ejercicio 2 · Una PQRS real
- Copia una PQRS reciente y borra los datos personales del cliente.
- Pega en Claude la PQRS y el texto de la política que aplica, y pide: «Propón una respuesta empática, de máximo 120 palabras, que cumpla esta política. Marca entre corchetes lo que debo confirmar antes de enviarla».
- Compárala con la respuesta que se envió en su momento.
Cómo saber si te salió bien: Te salió bien si la respuesta menciona el problema concreto del cliente, respeta la política y te señala qué verificar antes de enviar.
Sigue en el PDF
Los 3 temas restantes y todo el material práctico están en la guía completa.
- 03En el PDF
Marketing: más contenido con tu voz y mejores decisiones con tus datos
Calendario de contenido, adaptación por canal, análisis de la competencia y lectura de resultados de campañas.
- 04En el PDF
Finanzas y administración: menos tiempo cuadrando, más tiempo explicando
Revisar facturas contra órdenes, explicar variaciones del presupuesto, preparar el informe para gerencia y redactar comunicaciones de cobro.
- 05En el PDF
Talento humano y gerencia: procesos de personas más claros y decisiones mejor preparadas
Descripciones de cargo, filtros de hojas de vida con revisión humana, inducción, y para gerencia: preparar decisiones y reuniones.
PDF del capítulo 9
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- · Los 5 temas del capítulo completos, en 18 páginas
- · 4 prompts listos para copiar y adaptar
- · Tu plan para esta semana: 5 pasos para aplicarlo
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Preguntas frecuentes
¿Para qué roles de una empresa sirve Claude?
Para casi todos los que trabajan con texto, documentos o datos: ventas, servicio al cliente, marketing, finanzas, administración, talento humano y gerencia. En cada uno ayuda a preparar borradores, resumir, analizar y organizar, con revisión de una persona.
¿Puedo usar Claude para responder PQRS?
Sí, como apoyo para redactar. Claude propone la respuesta según tu política y una persona confirma lo que se promete y la envía. Quita los datos personales del cliente antes de pegar la PQRS.
¿Claude puede filtrar hojas de vida?
Puede comparar hojas de vida con los requisitos del cargo y explicar qué cumple cada una, pero la decisión de avanzar o descartar a un candidato debe tomarla siempre una persona que revise todas las hojas de vida.
¿Necesito un plan pago para hacer los ejercicios?
No. Los ejercicios se pueden hacer en el plan gratuito, que incluye hasta cinco Projects. Funciones como Research o Claude Code requieren un plan pago; revisa qué incluye cada uno en claude.com/pricing.
¿El PDF del capítulo es gratis?
Sí. Escribes tu nombre y correo y la descarga se habilita al instante. Incluye los ejercicios, cuatro prompts por rol listos para copiar y el plan de la semana.
Curso Completo de Claude para empresas
Este fue el capítulo 9. 32 horas para que tu equipo domine Claude.
Todos los temas de este curso, a fondo y con talleres sobre los procesos reales de tu empresa: agentes, prompts, Projects, Artifacts, conectores, Skills, Claude Code y gobierno de datos. Presencial en tu empresa, en cualquier ciudad de Colombia, o virtual en vivo.
Ver el curso completo- 01Agentes de IA para tu empresa
- 02Claude en el trabajo diario
- 03Prompts profesionales
- 04Projects y conocimiento de la empresa
- 05Artifacts, archivos y tableros
- 06Conectores y MCP
- 07Skills y Claude Code
- 08Seguridad, gobierno y adopción